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Warner Music Group fixe le prix de son introduction en bourse pour le plus grand lancement d’actions américaines en 2020

Warner Music Group devrait officiellement commencer à négocier plus tard ce matin sur la bourse Nasdaq avec son offre publique initiale portant un prix par action de 25 $, ce qui signifie que la société réalise une évaluation des capitaux propres de 12,75 milliards de dollars.

Cela en fera la plus grande offre de titres à ce jour cette année, et selon des articles de presse dans des publications d’actualités financières et commerciales, cela incite les traders de Wall Street à espérer que l’offre de WMG aidera à briser le barrage et à générer plus d’offres sur un marché jusqu’à présent cette année refroidi par la pandémie mondiale.

Les rapports de presse suggèrent en outre que le titre devait faire ses débuts hier mardi, mais a été retardé en raison de la panne générale de l’industrie de la musique, les sociétés de musique ayant cessé de travailler pour soutenir les protestations contre la mort de George Floyd.

Toutes les actions vendues sont proposées par deux entités – Access Industries et AI Entertainment Holdings – contrôlées par Len Blavatnik, qui recevra tous les revenus de la vente d’actions de 1,925 milliard de dollars, sans aucun produit de la vente. Blavatnik et d’autres initiés conserveront encore 433 millions d’actions de classe B supplémentaires, dont les banques d’investissement souscrivant l’offre d’actions ont une option de 30 jours pour acheter 11,55 millions d’actions supplémentaires.

Selon des articles de presse. Tencent, le géant chinois des services Internet et de divertissement, devait être un investisseur de référence achetant une participation de 200 millions de dollars dans l’introduction en bourse de WMG. Pourtant, avec deux catégories d’actions, WMG sera ce que l’on appelle une société contrôlée, ce qui signifie que les actionnaires de catégorie A auront peu ou pas d’influence sur le fonctionnement de l’entreprise.

Avec l’annonce du cours de bourse de WMG ce matin, cela signifie qu’à un certain point après l’ouverture des négociations à 9h30, les actions de la société seront officiellement cotées à la bourse du Nasdaq et ses actions commenceront à être négociées, Wall Street devant surveiller pour voir à quel prix ses actions clôtureront, à la hausse ou à la baisse par rapport au prix de 25 $ par action.

Étant donné que les preneurs fermes ont initialement évalué l’offre à une fourchette de prix de 23 $ à 26 $ avec le prix final de 25 $ à l’extrémité supérieure, cela suggère que l’offre était au moins totalement ou éventuellement sursouscrite par les investisseurs, ce qui indique une forte demande pour les actions. cela pourrait signifier que l’action se ferme à un prix plus élevé lors de son premier jour de négociation. La compensation de la spéculation sur les prix est la manière dont le marché boursier réagira à un autre jour de troubles civils.

Morgan Stanley & Co. LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC et Goldman Sachs & Co. LLC sont les principaux preneurs fermes de l’offre, la vente d’actions étant proposée par le biais d’une syndication de banques d’investissement.

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