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Les listes de logiciels sont en tête de la semaine des introductions en bourse depuis Uber

Deux des plus grandes listes de logiciels américains de l’histoire mèneront la plus grande semaine pour les offres publiques initiales depuis l’introduction en bourse d’Uber l’année dernière, alors que les entreprises profitent de la soif du marché pour les actions technologiques.

Selon Refinitiv, un fournisseur de données, une douzaine d’introductions en bourse devraient lever 6,8 milliards de dollars, dont la moitié du produit proviendra de trois listes de technologies californiennes. Snowflake, l’entreprise de logiciels cloud, lèvera 2,2 milliards de dollars et Unity, une société de logiciels de jeux vidéo, lèvera 950 millions de dollars. Sumo Logic, une autre plateforme logicielle de données, lèvera 281 millions de dollars.

Les totaux projetés sont basés sur le prix des actions au milieu des fourchettes commercialisées auprès des investisseurs.

L’introduction en bourse de Snowflake sera la plus grande offre de logiciels jamais réalisée aux États-Unis, éclipsant la liste de VMware en 2007 et soulignant la fortune croissante des services logiciels d’entreprise, selon les données fournies par Renaissance Capital, un gestionnaire de fonds de fonds négociés en bourse. L’unité serait la troisième en importance.

Graphique à colonnes des recettes hebdomadaires levées (en milliards de dollars) * montrant le marché des inscriptions aux États-Unis pour la semaine la plus chargée depuis Uber

«De nombreuses entreprises avancent rapidement leurs projets d’introduction en bourse compte tenu de la vigueur du marché et des évaluations relatives», a déclaré Jim Cooney, responsable des marchés des capitaux propres pour les Amériques à Bank of America. «Les valorisations historiques sont hors de propos, principalement motivées par d’énormes innovations mais aussi par des facteurs financiers, notamment un environnement de taux d’intérêt nul et un assouplissement quantitatif de la Fed.

Les sociétés de logiciels de l’indice S&P 500 des blue-chips américains se négocient à 34 fois les bénéfices estimés pour 2020, contre 26 fois pour l’indice plus large. Ils ont surpassé la référence de 27% cette année et font partie des grands gagnants de la montée du travail à distance.

Le rallye boursier qui a ajouté près de 50% depuis les creux de mars a attiré une série de cotations, y compris les deux plus grosses transactions de l’année en juin, lorsque Royalty Pharma a levé 2,5 milliards de dollars et Warner Music a attiré 2,2 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, les entreprises ont levé plus cette année que toute autre depuis 2014, selon Refinitiv.

L’argent collecté la semaine prochaine sera le plus élevé depuis la cotation d’Uber de 8,1 milliards de dollars a poussé le montant levé au cours de la première semaine de mai de l’année dernière à 9,6 milliards de dollars. JFrog, une société israélienne de développement de logiciels, et Vitru, une société d’éducation brésilienne, seront également listées cette semaine.

Les éditeurs de logiciels laissent le marché dans la poussière

Snowflake s’est attaché à l’essor du cloud computing en permettant à ses utilisateurs de manipuler des données entre plusieurs fournisseurs de stockage à distance. Au milieu de sa fourchette de prix, la société aurait une capitalisation boursière de 22,3 milliards de dollars, soit plus de 80 fois le chiffre d’affaires le plus récent de la société.

Mardi, la liste a reçu un coup de pouce lorsque Salesforce et Berkshire Hathaway de Warren Buffett ont accepté d’acheter 250 millions de dollars d’actions supplémentaires chacun parallèlement à l’introduction en bourse.

Unity, dont la technologie sous-tend un grand nombre de jeux vidéo mobiles tels que Pokémon Go, tente un processus d’introduction en bourse semblable à une vente aux enchères, conçu pour donner à l’entreprise plus de pouvoir sur le prix de ses actions. Au sommet de sa fourchette de prix, la société aurait une capitalisation boursière de 11,1 milliards de dollars.

Snowflake et Unity ont déclaré des pertes nettes croissantes dans leurs plus récents résultats financiers annuels.

Matthew Kennedy, stratège principal du marché des introductions en bourse chez Renaissance, a déclaré que les nouvelles inscriptions «essayaient de tirer parti des multiples de haute technologie qu’elles peuvent obtenir sur les marchés publics et de planifier cela avant les élections de novembre», un événement qui peut augmenter Volatilité du marché.

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