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Rolls Royce va lever 2 milliards de livres sterling de nouvelles actions afin de renforcer son bilan

ROLLS ROYCE a présenté aujourd’hui des plans pour lever 2 milliards de livres sterling à partir d’une émission de droits, un mouvement que la ville prévoyait depuis un certain temps.

Le motoriste, dirigé par le PDG Warren East depuis 2015, souhaite booster son bilan alors qu’il cherche à faire face à l’impact de la pandémie sur son commerce.

La société est particulièrement sous pression puisque plus de 3 milliards de livres de sa dette doivent être refinancés l’année prochaine.

En plus de l’augmentation de capital, il y aura une offre d’obligations d’un milliard de livres sterling et de nouveaux prêts bancaires d’un autre milliard de livres sterling.

East a déclaré: «L’augmentation de capital annoncée aujourd’hui améliore notre résilience à naviguer dans l’environnement opérationnel incertain actuel. En levant des capitaux supplémentaires dès maintenant, nous améliorerons notre marge de liquidité et réduirons notre niveau d’endettement du bilan, tout en soutenant une exécution et des investissements disciplinés afin de maximiser la valeur de nos capacités existantes.

L’émission de droits sera une transaction de 10 pour 3 à 32 pence par action, soit une forte réduction par rapport au prix de 130 pence auquel l’action se négociait hier.

Dans une mise à jour commerciale, Rolls a déclaré qu’il n’y avait eu «aucun changement important» dans ses perspectives depuis les résultats semestriels fin août.

L’émission de droits est souscrite par une multitude de banques dont BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs et HSBC.

Cette décision pourrait réduire une partie de la pression exercée sur le conseil par les investisseurs. Selon le Times aujourd’hui, un actionnaire pense que l’entreprise «n’a pas été assez décisive».

Au moins deux grands investisseurs, Sandar Asset Management et Alliance Bernstein, ont pris des positions courtes sur les actions Rolls Royce.

En savoir plus: | Rolls Royce | Warren East | Ville | équité

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