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Affirmer le double des actions lors de ses débuts dans un nouveau signe de marché chaud des introductions en bourse

Affirmer, le prêteur à la consommation dirigé par le co-fondateur de PayPal Max Levchin, a presque doublé de valeur après ses débuts publics mercredi, signe de l’exubérance continue pour les nouvelles inscriptions aux États-Unis.

Les actions ont grimpé à 97,24 $ à la clôture du marché, un gain de 98% par rapport à leur prix d’offre publique initial, donnant à la société une capitalisation boursière d’environ 23,6 milliards de dollars, sur la base du nombre d’actions en circulation.

La société basée à San Francisco avait levé 1,2 milliard de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne en vendant des actions à 49 dollars l’unité, un niveau de prix qui dépassait sa fourchette cible déjà augmentée de 41 à 44 dollars.

La liste d’Affirm a prolongé une série frénétique d’introductions en bourse dans la technologie remontant au second semestre de l’année dernière, tout en offrant une deuxième grande victoire à M. Levchin près de deux décennies après avoir contribué à rendre PayPal public.

Fondée en 2012, Affirm propose un produit «Achetez maintenant, payez plus tard» que les acheteurs en ligne peuvent utiliser pour répartir les paiements sur des articles coûteux. Affirm tire l’essentiel de ses revenus des frais facturés aux commerçants, ce qui entraîne souvent des clients qui ne paient aucun intérêt. La société propose également des prêts portant intérêt sans frais de retard.

Les ventes via Peloton, la société de conditionnement physique, ont historiquement produit une grande partie des activités d’Affirm, représentant 28% du chiffre d’affaires total de la société au cours des 12 mois précédant juin.

La société a déclaré des pertes nettes de 113 millions de dollars sur des revenus de 510 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant en juin, diminuant par rapport aux pertes de 121 millions de dollars sur 264 millions de dollars de revenus au cours de l’exercice précédent.

M. Levchin a déclaré qu’Affirm avait envisagé de devenir une banque agréée, une voie de plus en plus populaire pour les start-up fintech, bien que la société n’ait pas de plans précis.

«Je suis toujours en train d’évaluer et d’apprendre», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il surveillerait la façon dont Jack Dorsey’s Square a géré la transition après avoir reçu l’approbation d’une charte bancaire de la société de prêt industriel.

Un boom dans le secteur des prêts à la consommation en ligne signifie qu’Affirm doit faire face à la concurrence de groupes étrangers tels qu’Afterpay et Klarna, ainsi que PayPal, qui a introduit une offre d’achat maintenant, de paiement plus tard l’année dernière.

Au prix d’introduction en bourse d’Affirm, M. Levchin détenait une participation dans la société d’une valeur de près de 1,4 milliard de dollars. Depuis qu’il a quitté PayPal, il est devenu connu comme un investisseur prolifique, soutenant les start-ups technologiques via sa société SciFi VC et créant de nouvelles entreprises via un véhicule appelé HVF.

Le fonds souverain singapourien GIC était le plus gros investisseur extérieur d’Affirm, avec une participation qui valait près de 1,1 milliard de dollars au prix de l’introduction en bourse. Shopify, la société canadienne de commerce électronique, détenait également plus de 990 millions de dollars d’actions qu’elle a reçues d’un partenariat conclu avec Affirm l’année dernière, ce qui a permis à la société fintech d’offrir son produit sur les sites marchands Shopify.

Morgan Stanley, Goldman Sachs et Allen & Co ont été les principaux souscripteurs de l’offre.

L’introduction en bourse intervient au cours d’une semaine chargée de nouvelles inscriptions aux États-Unis. Le site de commerce électronique Poshmark et la société de jeux mobiles Playtika devraient également devenir publics dans les prochains jours, fournissant d’autres tests préliminaires du marché cette année.

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